Krátkodobé výkyvy versus desetiletá data: dynamické portfolio Direct Fondee historicky rostlo až o 11,72 % ročně

Zprávy o investování často ovládnou výsledky posledních dnů nebo měsíců. Pro posouzení dlouhodobé investiční strategie je ale podstatnější, jak se jí daří napříč různými fázemi trhu. Direct Fondee proto zveřejňuje aktualizovaný přehled historické výkonnosti svých klasických a ESG portfolií za období až deseti let.

Nejvyšší průměrné roční zhodnocení za sledovaných deset let vykázalo dynamické ESG portfolio Odvážný: 11,72 % ročně. Jeho kumulovaná desetiletá výkonnost dosáhla 203,13 %. Klasická varianta stejného portfolia vykázala v průměru 10,13 % ročně a kumulovaně 162,72 %.

Výsledky současně ukazují vztah mezi potenciálním výnosem a mírou kolísání. Průměrné roční zhodnocení klasických portfolií se podle zvolené strategie pohybovalo od 2,50 % u Konzervativního po 10,13 % u Odvážného. U ESG portfolií činilo rozpětí 2,97 až 11,72 % ročně.

Kompletní výsledky všech sedmi klasických a sedmi ESG portfolií, včetně výkonnosti od začátku roku a za jeden, tři, pět a deset let, jsou dostupné v článku Jak si vedou portfolia Direct Fondee?

Co z toho plyne pro investory

Jednorázový výsledek za několik měsíců může snadno ovlivnit aktuální nálada na trzích. Desetiletý přehled dává investorům užitečnější kontext pro rozhodování, zda zvolená strategie odpovídá jejich cíli, časovému horizontu a ochotě snášet výkyvy.

Největší pozornost získávají krátkodobé pohyby trhů. Pro investora je ale důležitější, zda má portfolio nastavené podle svého cíle a zda mu dokáže dát dostatek času. Historická data pomáhají tento dlouhodobý pohled zasadit do konkrétních čísel.

Kompletní výsledky všech sedmi klasických a sedmi ESG portfolií, včetně výkonnosti od začátku roku a za jeden, tři, pět a deset let, jsou dostupné v článku Jak si vedou portfolia Direct Fondee?