Investoři Direct Fondee mají za sebou další silný rok. Akciová portfolia vyrostla o více než 13 %
Pro klienty investiční platformy Direct Fondee byl rok 2025 dalším z velmi vydařených. Dařilo se hlavně klienty oblíbeným akciovým portfoliím, která se v korunách meziročně zhodnotila o 13,49 %. Portfolia v eurech či zlotých dopadla ještě lépe. Díky pozitivnímu vývoji na finančních trzích a vkladům nových i stávajících klientů tak byla celková aktiva pod správou (AUM) Direct Fondee ke konci roku 2025 meziročně o více než třetinu vyšší. Jejich hodnota přesáhla 2,1 miliardy korun.
Za pozitivním vývojem AUM stojí hned několik faktorů. Jedním z nich je přírůstek nových klientů a jejich vkladů. V loňském roce si investiční účet u Direct Fondee otevřelo téměř 5 tisíc nových klientů, což představuje meziroční nárůst o 27 % na více než 22 500 klientů. „Ti všichni mají v době příznivého vývoje na finančních trzích tendenci zvyšovat vklady do svých investičních portfolií, což AUM dále navyšuje,” dodává CEO Direct Fondee Laureen Höllge.
Právě slibné zhodnocení investičních portfolií, které bylo loni jedno z nejlepších od počátku existence Direct Fondee, hraje v nárůstu AUM velmi podstatnou roli. Radost mohou mít hlavně klienti běžných portfolií na Slovensku, kteří si v eurech přišli na ještě lepší zhodnocení než v beztak úspěšném roce 2024. Konkrétně nejdynamičtější portfolia složená z drtivé většiny z akcií hlavních amerických a evropských indexů narostla meziročně o více než 17,6 % oproti 13 % v roce 2024. Portfolia polských klientů vedená ve zlotých loni vyrostla o 16,44 %.
Zhodnocení v korunách bylo vlivem měnového kurzu o něco nižší než předloni. Zatímco v roce 2024 se akciová portfolia zhodnotila o rekordních 15,1 %, loni to bylo 13,49 %. Za posledních 10 let se tak majitelům těchto účtů portfolio zhodnotilo v průměru o 7,68 % ročně v korunách a 8,83 % v eurech. Po zprůměrování ročního výnosu za posledních deset let dosahují ještě lepšího výnosu akciová ESG portfolia, a to 9,32 % ročně v korunách a 10,48 % v eurech.
Podle Höllge by se mohlo portfoliím Direct Fondee dařit i v roce 2026. „Vývoj v letošním roce vidím podobně jako mnoho další investorů a analytiků optimisticky a předpokládám, že portfolia budou nadále růst i v roce 2026. Samozřejmě existuje celá řada rizik, která pozitivní vývoj poslední doby mohou narušit, nicméně mezi odborníky nadále panuje shoda na tom, že kdo investuje pravidelně a dlouhodobě s cílem své investice vybrat za mnoho let, tak by měl nehledě na krátkodobé výkyvy trhu být dlouhodobě v plusu,” dodává CEO Direct Fondee Laureen Höllge.